환자 목록을 조건별로 확인하기

필요한 환자 목록을 조건으로 좁혀 확인하려면

예약 일정 변경이나 동의받은 소식처럼 특정 환자에게만 안내할 일이 생기면, 먼저 발송 대상을 목록으로 확인해야 합니다. ClinicOS의 세그먼트는 환자의 성향이나 가치를 AI가 판단하는 등급이 아닙니다. 최근 방문일, 방문 횟수, 유입 경로, 문자 수신 동의처럼 이미 저장된 항목에 조건을 걸어 다시 불러올 수 있게 저장한 목록입니다.

1. 누구에게 무엇을 안내할지 먼저 정합니다

필터를 만들기 전에 아래 네 가지부터 적어두세요.

이탈 위험, 고가치 환자처럼 해석이 필요한 이름부터 붙이지 마세요. 같은 사람도 기준 날짜와 목적에 따라 결과가 달라집니다. ClinicOS에 기록된 날짜와 상태를 기준으로 목록을 만들고, 그 목록이 실제 안내 목적에 맞는지 사람이 확인하는 편이 안전합니다.

2. 관리자 화면에서 조건과 결과를 함께 확인합니다

관리자에서 CRM > 세그먼트로 이동한 뒤 다음 순서로 진행합니다.

1. 최근 방문일, 방문 횟수, 상태, 문자 수신 동의 등 필요한 항목을 고릅니다.
2. 조건을 하나 이상 입력하고 검색하여 대상자 수와 목록을 미리 봅니다.
3. 포함되면 안 되는 사람이 없는지 이름, 연락처, 기준 항목을 확인합니다.
4. 다시 쓸 목록이면 목적과 기준 날짜가 드러나는 이름으로 저장합니다.

예를 들어 2026-09 예약 변경 안내 대상처럼 이름을 붙이면 나중에 어떤 목적으로 만든 목록인지 알아보기 쉽습니다. 빈 조건으로 전체 환자를 선택할 수 없도록 되어 있으므로, 최소 한 가지 조건이 필요합니다.

3. 에이전트에는 조건과 확인 방법까지 말합니다

AI 연결이 설정된 환경에서는 자연어 요청으로 필터 조건 초안을 만들 수 있습니다. 이 경우에도 에이전트가 만든 조건과 실제 결과를 관리자 화면에서 확인한 뒤 저장하세요.

최근 방문일이 90일 이전이고 문자 수신 동의가 있는 환자를 조건으로 찾아줘.
대상자 수와 적용한 조건을 먼저 보여주고, 내가 확인하기 전에는 저장하지 마.

지난 30일 안에 등록된 환자 목록을 만들어줘.
이름은 '2026-09 신규 등록 확인'으로 제안하고, 제외된 조건도 함께 설명해줘.

좋은 요청에는 기준 항목, 기준 날짜, 포함·제외 조건, 저장 전 확인이 들어갑니다. 데이터에 없는 사정이나 환자의 의도를 추정해 달라고 요청하지 마세요.

4. 문자 발송은 별도 단계입니다

세그먼트를 저장했다고 문자가 자동으로 발송되지는 않습니다. 문자를 보내려면 마케팅 > 캠페인에서 저장한 세그먼트와 메시지 템플릿을 선택하고, 대상자 수와 메시지 내용을 확인한 뒤 발송을 실행해야 합니다.

현재 발송 처리에서는 수신 거부 또는 비동의 환자를 자동으로 제외하지 않습니다. 광고성 안내라면 세그먼트 조건에 문자 수신 동의를 포함하고, 발송 직전에 대상자와 메시지가 동의 범위 및 병원 운영 기준에 맞는지 다시 확인하세요. 연락처가 없거나 같은 번호가 중복된 경우처럼 시스템이 처리하는 항목과, 동의 여부처럼 담당자가 확인해야 하는 항목을 구분해야 합니다.

자세한 캠페인 생성·검토 순서는 문자 캠페인 보내기에서 이어서 확인할 수 있습니다.

작업을 마치기 전 요약

• 세그먼트는 환자를 평가하는 등급이 아니라, 저장된 항목으로 좁힌 목록입니다.
• 조건을 만든 뒤 대상자 수와 실제 목록을 먼저 확인합니다.
• AI가 조건을 제안해도 저장과 발송 전에는 사람이 검토합니다.
• 목록 저장과 문자 발송은 별도 단계이며, 수신 동의 여부는 발송 전에 다시 확인합니다.

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